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  • 理財規劃人員測驗講義
  • 點閱:275
  • 作者: 張首席編著
  • 出版社:高點文化
  • 出版年:2010[民99]
  • ISBN:9789578145023
  • 格式:PDF
租期14天 今日租書可閱讀至2021-10-01

一、全新編排,符合考試趨勢

本書依最新法令全新編寫,內容含括銀行法、所得稅法、遺產稅與贈與稅法、證券交易法、信託法等與理財規劃等,除能有系統瞭解證券金融體系運作與理財節稅相關法規制度外,更能掌握最新考情。

二、完整新穎,切合考生需求


本書以地毯式介紹一位理財規劃人員所應具備之專業知識,並依照考試科目將內容分為二大篇,即理財規劃實務與理財工具。在各篇各章中均配合歷屆試題,結合重點觀念與試題演練,以收事半功倍之效。其次,對於各試題上均附加解析說明或計算過程,方便考生快速學習。

三、最高效率,短時間得高分

本書採有體系的方式引導考生研讀內容,除於各章節中將歷屆試題中主要考題整理其中,並以要點式介紹其內容,且以粗體標示出題重點--關鍵字。考生更可立即洞悉考試與答題方向,短時間加以瀏覽閱讀,即可掌握重點獲取高分,考試百戰百勝。

四、簡明易懂,應考事半功倍

本書內容除有文字敘述,更經精心策劃,製作絕無僅有之「整理圖表」,例如理財價值觀與金融行銷策略表、家庭現金收支分析表、退休規劃示意圖等,將觀念內容加以彙編比較,非但可全盤瞭解且使其更加清晰,並能幫助理解與記憶,再次達到事半功倍之效,將歷屆試題中之題組一網打盡。

五、負責嚴謹,讀者活學活用

作者以實務界的專業知識,與多年的教學經驗,以及對此領
域的管理經驗編排本書,因此本書的正確性與及時性,首屈一指,且讀者亦可藉此活學活用,不僅可知其然更可知其所以然,如此才能滿足每一個人一生都需要的理財規劃。


  • 本書精華要點導引(第ii頁)
  • 「理財規劃人員」準備要領(第iv頁)
  • 第一篇 理財工具(第I頁)
    • 第一章 金融機構的功能與規範(第1-1頁)
    • 第二章 短期投資及信用工具(第2-1頁)
    • 第三章 債券投資(第3-1頁)
    • 第四章 股票投資(第4-1頁)
    • 第五章 共同基金(第5-1頁)
    • 第六章 衍生性金融商品(第6-1頁)
    • 第七章 經濟觀念與經濟指標(第7-1頁)
    • 第八章 保險的運用(第8-1頁)
    • 第九章 信託的運用(第9-1頁)
    • 第十章 金融商品與金融創新(第10-1頁)
  • 第二篇 理財規劃實務(第III頁)
    • 第一章 理財規劃概論(第11-1頁)
    • 第二章 理財規劃的步驟(第12-1頁)
    • 第三章 客戶型態與行為特性(第13-1頁)
    • 第四章 家庭財務報表與預算的編製分析(第14-1頁)
    • 第五章 現金流量管理(第15-1頁)
    • 第六章 貨幣的時間價值與數量方法(第16-1頁)
    • 第七章 居住規劃(第17-1頁)
    • 第八章 子女養育與教育金規劃(第18-1頁)
    • 第九章 退休規劃(第19-1頁)
    • 第十章 投資規劃(第20-1頁)
    • 第十一章 稅務規劃(第21-1頁)
    • 第十二章 全方位理財規劃綜合運用(第22-1頁)
  • 第三篇 附錄(第V頁)
    • 附錄一 利率因子表(第A-1頁)
    • 附錄二 歷屆試題(第B-1頁)
紙本書 NT$ 550
單本電子書
NT$ 385

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