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作者以實務界的專業知識，與多年的教學經驗，以及對此領域的管理經驗全新編排，特色如下：
一、全新編排，符合考試趨勢
本書依最新法規全新編彙，除能有系統瞭解投資理財節稅相關法規制度外，更能掌握最新考情。
二、最高效率，短時間得高分
在各單元以「觀念重點」、「範例演練」、「題解分析」的方式呈現。在「觀念重點」介紹各單元的重點概念，並輔以關鍵名詞，提醒讀者各單元之命題重心；「範例演練」精選與主題相關重要試題，考生可立即自我測驗成果，若有不解之處，再進一步閱讀各試題之「題解分析」。
三、簡明易懂，應考事半功倍
全書以圖表方式，將觀念內容加以彙編比較，幫助理解與記憶。
全書以圖表方式，將觀念內容加以彙編比較，幫助理解與記憶。
- 本書精華要點導引(第iv頁)
- ｢理財工具」準備要領(第vi頁)
- 第一章 金融機構的功能與規範(第1-1頁)
- 第二章 短期投資及信用工具(第2-1頁)
- 第三章 債券投資(第3-1頁)
- 第四章 股票投資(第4-1頁)
- 第五章 共同基金(第5-1頁)
- 第六章 衍生性金融商品(第6-1頁)
- 第七章 經濟觀念與經濟指標(第7-1頁)
- 第八章 保險的運用(第8-1頁)
- 第九章 信託的運用(第9-1頁)
- 第十章 金融商品與金融創新(第10-1頁)
- 附錄一 利率因子表(第A-1頁)
- 附錄二 歷屆試題(第B-1頁)
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