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金融產品行銷實務為國際金融專業的核心課程、適應金融創新和人工智能迅速發展背景下對金融人才培養的新要求、依託校企合作、產教融合、著重培養學生敢行銷、會行銷、專業行銷金融產品的實踐能力。本課程作為經濟管理專業的基礎課程和實務課程、不僅注重行銷理論的講授、而且注重行銷實戰的技巧和話術的培養、尤其注重行銷口才、方案策劃和團隊合作等行銷素養的培養。
 
本書在詳細介紹金融產品行銷基本理論的基礎上、系統總結了金融產品行銷的理念、範式和不同場景下的實戰技巧和話術:資產配置的實施技巧及行銷話術、廳堂行銷實施技巧及行銷話術、片區拓展實施技巧及行銷話術、智能化背景下金融場景化行銷技巧、金融行銷目標管理的方法和技巧以及金融產品新媒體行銷的方法和技巧、不僅反應了金融行銷理論的最新發展、總結了金融產品行銷全流程的實施技巧、而且提煉了金融行銷實務領域的最新行銷範式、技巧和成果。在編寫過程中、我們嚴格遵循金融行銷教學規律以及初學者的認知規律、將金融行銷理論和金融行銷實務相結合、以行銷場景和任務驅動為線索編寫、形成系統的金融產品行銷實戰體系、通過大量的行銷案例分析、激發學生的學習興趣;培養學生的問卷設計、調研報告撰寫、行銷方案策劃等各方面能力;通過團隊合作、情景演練和角色扮演等實訓教學環節設計、讓學生熟練金融產品實戰行銷的流程、技巧和話術。

  • 任務一 金融產品行銷知識準備(第1頁)
    • 一、金融產品與金融產品行銷認知(第3頁)
    • 二、金融行銷的環境分析(第20頁)
    • 三、金融行銷的市場調研(第33頁)
    • 四、金融行銷的目標市場策略(第42頁)
    • 五、金融產品行銷策劃(第55頁)
  • 任務二 金融產品行銷理念及範式(第127頁)
    • 一、識別行銷與客戶順勢深挖範式(第128頁)
    • 二、疊加行銷與產品核心一句範式(第129頁)
    • 三、差異行銷與主權在握範式(第130頁)
    • 四、互換行銷與促成結案範式(第131頁)
  • 任務三 資產配置的實施技巧及行銷話術(第133頁)
    • 一、收集客戶家庭信息(第135頁)
    • 二、客戶家庭理財問題的診斷(第139頁)
    • 三、客戶家庭資產配置(第150頁)
    • 四、資產配置再平衡(第154頁)
    • 五、售後服務的技巧(第154頁)
  • 任務四 廳堂行銷實施技巧及行銷話術(第166頁)
    • 一、廳堂行銷六步法及其實施技巧(第168頁)
    • 二、行銷技巧與話術(第175頁)
  • 任務五 片區拓展實施技巧及行銷話術(第184頁)
    • 一、片區拓展的定義與方式(第185頁)
    • 二、片區拓展的傳播思路(第186頁)
    • 三、片區拓展的流程及注意事項(第187頁)
    • 四、片區拓展的相關法則(第189頁)
  • 任務六 智能化背景下金融場景化行銷技巧(第192頁)
    • 一、金融行業的智能化趨勢(第193頁)
    • 二、金融場景化的定義及應用(第194頁)
    • 三、智能化金融網點場景化行銷的技巧(第195頁)
    • 四、客戶滿意度及忠誠度的智能化提升技巧(第196頁)
  • 任務七 金融行銷目標管理的方法和技巧(第198頁)
    • 一、日常管理的重要性及確保網點目標達成的可控指標(第201頁)
    • 二、日常管理的前提和基礎-網點目標科學分解(第204頁)
    • 三、網點日常管理的過程管控-日管行為, 周管客戶, 月管規模(第205頁)
    • 四、網點日常管理的效果評價(第211頁)
  • 任務八 金融產品新媒體行銷的方法和技巧(第212頁)
    • 一、金融產品新媒體行銷基礎知識(第214頁)
    • 二、金融產品新媒體行銷的技巧(第226頁)
  • 參考文獻(第233頁)
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