2018年全球經濟表現趨緩,上半年整體表現雖然較過往樂觀,但下半年出現國際經濟局勢重大議題,尤其是對台灣影響甚劇的美中貿易戰,使整年經濟成長幅度放緩。美中雙方爭議已從貿易逆差,全面擴展至資訊產業等眾多層面,而美中和談步伐的緩慢與反覆,也導致全球各大經濟體之間的緊張局勢難以紓解。
根據資策會產業情報研究所(MIC)研究調查,2018年全球主要資訊硬體產業產值約達172,652百萬美元之規模,相較2017年171,310百萬美元微幅成長0.8%。分析主要產業產值表現,全球呈現成長表現的有桌上型電腦產業的0.4%、主機板產業的2.6%、伺服器產業的4.1%,全球呈現衰退的唯有筆記型電腦產業下滑-1.3%。觀察成長原因,換機潮持續發酵、處理器新品帶動需求、資料中心持續擴建等因素皆促進了主要資訊硬體產業產值表現,然而受到中央處理器缺貨議題影響,導致產值成長動能受阻,進而影響層面最嚴重的筆記型電腦產業衰退。
回顧台灣資訊產業動態,根據資策會產業情報研究所(MIC)統計調查,2018年台灣資訊硬體產業產值1,108.3億美元,相較2017年下滑1.1%,分析產值衰退的主要原因,雖然上半年有許多利多因素,例如Win 10商用換機潮及Intel新款Coffee Lake 8th處理器促進桌上型電腦產業出貨表現、資料中心擴建及Intel新平台Purley刺激伺服器產業出貨提升等,然而下半年的中美貿易摩擦、Intel處理器缺貨、非電競的消費性市場持續萎縮等利空因素,導致整年台灣主要資訊硬體產業產值表現低於預期。
2018年主要國家的資訊硬體產業出貨量排名中,台灣仍位於前三大排名內,例如筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器等產業。主要原因是台灣資訊硬體產業仍占有全球供應鏈之重要位置,無論是前期研發、中期製造、後期銷售等,尤其是資料中心客戶與台灣伺服器大廠的直接出貨模式,成功帶動新的台灣資訊硬體產業轉型的重要一步。
關於位於前三大排名內的中國大陸,其供應鏈爭取訂單能力不斷提高,原因是在政府政策及資金挹注下發展趨近完整,因此大幅提升了價格競爭力與在地化服務的優勢,加上本土市場需求持續提升,使中國大陸品牌在全球資訊硬體關鍵市場占有率提高,例如桌機市場的聯想,伺服器市場的浪潮、曙光、華為等。
關於美國的資訊硬體產業表現,由於關稅政策影響,因此仍以美國本土為組裝集結點,並持續降低自製比重。以桌上型電腦為例,美國品牌廠商HP、Apple、Dell等仍交由台灣代工廠負責生產,僅有少量的高階產品保持自製。以伺服器為例,美國品牌廠HPE與Dell EMC等也多交由台灣代工,相較過往模式而言差別不大。
值得注意的是,2018下半年中美貿易摩擦的關稅策略,雖然大幅提高了中國大陸製造生產的成本與風險,全球資訊硬體產業中無論是桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、主機板等,產能從中國大陸遷出已成為新的共識。然而,產能遷移的成本與風險將持續提高相關供應鏈的額外支出。對於首當其衝之一的台灣設計製造商而言,如何快速部署適合自己的產線將是新的共同挑戰。
資策會產業情報研究所(MIC)透過「2019 ICT產業白皮書」,回顧2018年資通訊產業與資訊服務市場的整體表現,彙整資訊硬體、行動暨網路通訊、消費性電子,以及軟體服務等領域。除了提供關鍵性產品的產銷調查數據資料之外,並進一步的聚焦探討資通訊產業新興發展趨勢,透過產業上中下游的深度訪談及數據分析,對產業發展提出新契機,並前瞻未來的發展,以更寬廣的視野正確解讀、掌握趨勢,為企業提供完整且詳盡的經營策略分析參考。
全書共分為上下兩冊,上冊包含主機板產業、筆記型電腦產業、伺服器產業,以及涵蓋行動暨網路通訊領域之台灣智慧型手機產業。下冊包含人工智慧產業與市場發展、5G產業、資安產業與市場、台灣電子商務市場分析。
- 前言(第I頁)
- 目錄(第III頁)
- 圖目錄(第V頁)
- 表目錄(第VI頁)
- 第一章 人工智慧產業與市場發展(第1頁)
- 一、 定義與範圍(第1頁)
- 二、 產業經營剖繪(第4頁)
- 三、 產業發展前瞻趨勢(第55頁)
- 四、 機會與挑戰(第65頁)
- 第二章 5G 產業與市場發展(第79頁)
- 一、 5G 定義與範疇(第79頁)
- 二、 5G 產業/市場經營剖繪(第80頁)
- 三、 5G 產業/市場發展前瞻(第89頁)
- 四、 機會與挑戰(第116頁)
- 第三章 資訊安全產業與市場發展(第119頁)
- 一、 定義與範圍(第119頁)
- 二、 產業與經營剖繪(第122頁)
- 三、 產業與市場發展前瞻(第131頁)
- 四、 機會與挑戰(第141頁)
- 第四章 台灣電子商務市場發展(第149頁)
- 一、 網路購物定義與範疇(第150頁)
- 二、 網路購物市場經營剖繪(第150頁)
- 三、 網路購物市場發展前瞻(第154頁)
- 四、 網路購物機會與挑戰(第159頁)
- 五、 行動支付定義、範圍與生態系(第166頁)
- 六、 國際大廠行動支付產業經營剖繪(第169頁)
- 七、 應用情境案例分析(第181頁)
- 八、 行動支付產業發展前瞻(第184頁)
- 九、 行動支付機會與挑戰(第189頁)
- 附錄(第195頁)
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