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  • 美墨加貿易協定與商機調查:市場調查報告
  • 點閱:3
  • 作者: 阮翊雯作 , 商周編輯顧問股份有限公司編輯
  • 出版社:中華民國對外貿易發展協會市場拓展處
  • 出版年:2020[民109]
  • ISBN:9789574954223
  • 格式:PDF,JPG
  • 附註:主辦單位: 國際貿易局 封面題編者為: 中華民國對外貿易發展協會市場拓展處
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自2017年8月起,美、墨、加三國開始修定談判,最終於2018年10月1日達成協議,完成新版美墨加協定(USMCA),同年11月30日在G20峰會前正式簽署。USMCA內容共34個章節,協定內容更與時俱進及廣泛,包含汽車及零配件之原產地及勞動價值要求、投資人與地主國爭端解決機制、智慧財產權、藥品及醫材、數位貿易、海關與貿易便捷化、能源、紡織品、技術性障礙、勞工、貨幣、農業、日落條款及防止締約方與非市場經濟體洽簽FTA之機制等,被美國視為未來貿易協定之典範。
 
美、墨、加三國所形成的北美自由貿易區經濟規模龐大,2018年北美自由貿易區之國內生產毛額約23兆美元,占全球GDP之27%。美、加屬於資本及高科技密集,墨則屬勞力密集且擁有地理區域優勢,吸引許多跨國集團於該國設立邊境工廠,以利銷售產品至北美市場。三國貿易關係高度緊密,依據美國商務部統計資料,加拿大及墨西哥兩國分別為美國對外貿易第2、3名夥伴,占美國對外貿易總額的30%。
 
以區域面來看,在USMCA生效前,NAFTA協定仍繼續有效,但由於USMCA規範較25年前所擬定的NAFTA已大幅更新,如原產地規則的變更將導致未來在北美區域生產的自製率需要提高,可能為廠商在當地既有的供應鏈佈局帶來改變。同時,USMCA也納入了新時代的數位商務、智慧財產權保護等議題。

 
另一方面,跨太平洋夥伴全面進步協定於2018年12月30日生效,除了先前已退出的美國,加拿大及墨西哥均為該協定成員,顯示加、墨同時坐擁CPTPP與USMCA市場商機,值得我商在規劃佈局北美市場前深入瞭解。
 
就個別國家而言,美國為了將製造業榮景帶回國內,積極與貿易夥伴國重新洽談自由貿易協定、對中國大陸發動貿易戰,近期更已昇華成科技戰。而墨西哥在擁有NAFTA協定的優勢下,成為全球製造業者移轉製造基地的優先選項,加拿大也藉此力推轉型,努力降低對天然資源出口的依賴,積極招攬外商投資加國科技產業或設廠。在此趨勢下,身為我國第2大貿易國的美國,是否真能將製造業帶回美國,又是哪些產業供應鏈將進行重組、重返美國。
 
本市調案目的為深入瞭解美、加、墨三國市場供應鏈的動向及我國業者目前佈局情形,進一步深入瞭解如何把握及運用區域協定為美、加、墨三國帶來的市場變化與對產業的影響,分析我拓銷北美的潛力產品領域,協助我商探索攻入北美供應鏈與新市場的機會。


作者介紹
 
阮翊雯
現職:外貿協會市場拓展處美洲組專員
學歷:英國Strathclyde 大學 國際行銷碩士

國立東華大學 企業管理學系學士


  • 壹、前言(第6頁)
  • 貳、美墨加經濟概況(第9頁)
    • 一、基本資料(第10頁)
    • 二、總體經濟(第12頁)
    • 三、貿易與投資(第17頁)
    • 四、重要經貿政策(第32頁)
  • 叁、美墨加貿易協定(第50頁)
    • 一、USMCA 及意涵(第53頁)
    • 二、NAFTA 對北美自由貿易區市場的影響(第55頁)
    • 三、USMCA 生效後對北美自由貿易區內經濟的影響(第57頁)
  • 肆、市場環境與商機(第59頁)
    • 一、文化多樣性與市場需求高度關聯(第60頁)
    • 二、物流布局贏戰北美跨境電商商機(第62頁)
    • 三、美國經貿政策連帶影響墨、加之國內經濟活動(第67頁)
    • 四、產業供應鏈團體戰術布局墨西哥(第71頁)
  • 伍、市場消費趨勢與通路(第76頁)
    • 一、市場消費趨勢(第77頁)
    • 二、零售市場通路(第80頁)
  • 陸、拓銷建議(第83頁)
    • 一、掌握美、加買主對採購之需求(第84頁)
    • 二、墨西哥為臺商開發中南美洲市場首選(第84頁)
    • 三、拓銷前須考慮因素(第88頁)
    • 四、重新檢視美中貿易戰下的新環境與新機會(第90頁)
    • 五、運用「性價比」及「信賴比」優勢,提升品牌能見度(第91頁)
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