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美墨加貿易協定與商機調查:市場調查報告
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作者：阮翊雯作 , 商周編輯顧問股份有限公司編輯
出版社：中華民國對外貿易發展協會市場拓展處
出版年：2020[民109]
ISBN：9789574954223
格式：PDF,JPG
附註：主辦單位: 國際貿易局封面題編者為: 中華民國對外貿易發展協會市場拓展處

租期14天今日租書可閱讀至2021-10-30

自2017年8月起，美、墨、加三國開始修定談判，最終於2018年10月1日達成協議，完成新版美墨加協定(USMCA)，同年11月30日在G20峰會前正式簽署。USMCA內容共34個章節，協定內容更與時俱進及廣泛，包含汽車及零配件之原產地及勞動價值要求、投資人與地主國爭端解決機制、智慧財產權、藥品及醫材、數位貿易、海關與貿易便捷化、能源、紡織品、技術性障礙、勞工、貨幣、農業、日落條款及防止締約方與非市場經濟體洽簽FTA之機制等，被美國視為未來貿易協定之典範。

美、墨、加三國所形成的北美自由貿易區經濟規模龐大，2018年北美自由貿易區之國內生產毛額約23兆美元，占全球GDP之27%。美、加屬於資本及高科技密集，墨則屬勞力密集且擁有地理區域優勢，吸引許多跨國集團於該國設立邊境工廠，以利銷售產品至北美市場。三國貿易關係高度緊密，依據美國商務部統計資料，加拿大及墨西哥兩國分別為美國對外貿易第2、3名夥伴，占美國對外貿易總額的30%。

以區域面來看，在USMCA生效前，NAFTA協定仍繼續有效，但由於USMCA規範較25年前所擬定的NAFTA已大幅更新，如原產地規則的變更將導致未來在北美區域生產的自製率需要提高，可能為廠商在當地既有的供應鏈佈局帶來改變。同時，USMCA也納入了新時代的數位商務、智慧財產權保護等議題。

另一方面，跨太平洋夥伴全面進步協定於2018年12月30日生效，除了先前已退出的美國，加拿大及墨西哥均為該協定成員，顯示加、墨同時坐擁CPTPP與USMCA市場商機，值得我商在規劃佈局北美市場前深入瞭解。

就個別國家而言，美國為了將製造業榮景帶回國內，積極與貿易夥伴國重新洽談自由貿易協定、對中國大陸發動貿易戰，近期更已昇華成科技戰。而墨西哥在擁有NAFTA協定的優勢下，成為全球製造業者移轉製造基地的優先選項，加拿大也藉此力推轉型，努力降低對天然資源出口的依賴，積極招攬外商投資加國科技產業或設廠。在此趨勢下，身為我國第2大貿易國的美國，是否真能將製造業帶回美國，又是哪些產業供應鏈將進行重組、重返美國。

本市調案目的為深入瞭解美、加、墨三國市場供應鏈的動向及我國業者目前佈局情形，進一步深入瞭解如何把握及運用區域協定為美、加、墨三國帶來的市場變化與對產業的影響，分析我拓銷北美的潛力產品領域，協助我商探索攻入北美供應鏈與新市場的機會。

作者介紹

阮翊雯
現職：外貿協會市場拓展處美洲組專員
學歷：英國Strathclyde 大學國際行銷碩士

國立東華大學企業管理學系學士

壹、前言(第6頁)
貳、美墨加經濟概況(第9頁)
- 一、基本資料(第10頁)
- 二、總體經濟(第12頁)
- 三、貿易與投資(第17頁)
- 四、重要經貿政策(第32頁)
叁、美墨加貿易協定(第50頁)
- 一、USMCA 及意涵(第53頁)
- 二、NAFTA 對北美自由貿易區市場的影響(第55頁)
- 三、USMCA 生效後對北美自由貿易區內經濟的影響(第57頁)
肆、市場環境與商機(第59頁)
- 一、文化多樣性與市場需求高度關聯(第60頁)
- 二、物流布局贏戰北美跨境電商商機(第62頁)
- 三、美國經貿政策連帶影響墨、加之國內經濟活動(第67頁)
- 四、產業供應鏈團體戰術布局墨西哥(第71頁)
伍、市場消費趨勢與通路(第76頁)
- 一、市場消費趨勢(第77頁)
- 二、零售市場通路(第80頁)