鍾嘉莉

學歷：淡江大學國際企業學系碩士。經歷：銀行服務年資二十年(歷任臺灣地區兩家金控銀行財富管理部門主管)、台灣金融研訓院菁英講座、中國金融教育發展基金會金融標準委員會講座、內地金融機構財富管理業務管理暨系統規劃諮詢顧問。作品：【優質理專的第一本書-財富管理從業人員必讀寶典】。【財富管理系列課程 E-Course】。

• 推薦序一(第I頁)
• 推薦序二(第III頁)
• 推薦序三(第V頁)
• 作者序(第VII頁)
• 第壹篇 通往優質理專的星光大道(第1頁)
  • 第一章 站上理專的舞台(第3頁)
  • 第二章 認識客戶(第12頁)
  • 第三章 我如何成為優質理專(第29頁)
第貳篇 我要成為明日之星(第47頁)
• 第四章 學習專業投資技能(第49頁)
• 第五章 客戶開發與理財帳戶之客戶關係管理(第249頁)
• 第六章 資訊蒐集分析與應用(第268頁)
第參篇 優質理專的一天(第295頁)
• 第七章 寫在業務推廣之前(第297頁)
• 第八章 理專的一天(第321頁)
• 第九章 做好售後服務工作(第329頁)
附錄(第339頁)
• 附錄一 銀行辦理財富管理及金融商品銷售業務自律規範(第339頁)
• 附錄二 「銀行辦理財富管理業務應注意事項」(第350頁)
• 附錄三 「銀行辦理財富管理業務作業準則」(第356頁)
• 附錄四 客戶資料表參考範例(第363頁)
• 附錄五 特定族群電話拜訪話術參考樣本(第365頁)
• 附錄六 「銀行對非財富管理部門客戶銷售金融商品應注意事項」(第369頁)
• 附錄七 「客戶年齡與金融商品年限申購聲明書範本」(第374頁)
• 附錄八 客戶開發之電話拜訪開場話術練習(第375頁)