本書內容係由實務推廣的角度出發，以深入淺出的方式，介紹理財專員進入財富管理領域應具備之基本觀念及專業知識，共分為三大篇：第一篇、從業認知面；第二篇、專業技能面；第三篇、業務服務面；以此為架構，闡述重要的業務推廣實際案例，以使理財專員更加瞭解從事業務之客戶需求及兼顧自身與銀行業者權益，達到客戶、公司及自身三贏的局面。

本書以全新方法介紹業務推廣的基本概念，捨棄艱深的專業術語，改以循序漸進的方式引導讀者學習從業人員應具備之各項業務職能；更重要的是，本書蒐集一些加強學習效果的實用示範話術及應用教材。各章節除完整呈現基本概念外，並輔以實例解說或圖片示範，其實用價值頗高。

• 推薦序一(第I頁)
• 推薦序二(第III頁)
• 推薦序三(第V頁)
• 作者序(第VII頁)
• 第壹篇 通往優質理專的星光大道(第1頁)
  • 第一章 站上理專的舞台(第3頁)
  • 第二章 認識客戶(第12頁)
  • 第三章 我如何成為優質理專(第29頁)
• 第貳篇 我要成為明日之星(第47頁)
  • 第四章 學習專業投資技能(第49頁)
  • 第五章 客戶開發與理財帳戶之客戶關係管理(第249頁)
  • 第六章 資訊蒐集分析與應用(第268頁)
• 第參篇 優質理專的一天(第295頁)
  • 第七章 寫在業務推廣之前(第297頁)
  • 第八章 理專的一天(第321頁)
  • 第九章 做好售後服務工作(第329頁)
• 附錄(第339頁)
  • 附錄一 銀行辦理財富管理及金融商品銷售業務自律規範(第339頁)
  • 附錄二 「銀行辦理財富管理業務應注意事項」(第350頁)
  • 附錄三 「銀行辦理財富管理業務作業準則」(第356頁)
  • 附錄四 客戶資料表參考範例(第363頁)
  • 附錄五 特定族群電話拜訪話術參考樣本(第365頁)
  • 附錄六 「銀行對非財富管理部門客戶銷售金融商品應注意事項」(第369頁)
  • 附錄七 「客戶年齡與金融商品年限申購聲明書範本」(第374頁)
  • 附錄八 客戶開發之電話拜訪開場話術練習(第375頁)

鍾嘉莉

學歷：淡江大學國際企業學系碩士。經歷：銀行服務年資二十年(歷任臺灣地區兩家金控銀行財富管理部門主管)、台灣金融研訓院菁英講座、中國金融教育發展基金會金融標準委員會講座、內地金融機構財富管理業務管理暨系統規劃諮詢顧問。作品：【優質理專的第一本書-財富管理從業人員必讀寶典】。【財富管理系列課程 E-Course】。