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  • 投資型保險商品第二科(含投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理)
  • 點閱:16
  • 作者: 周大宇編著
  • 出版社:千華數位文化
  • 出版年:2019[民108]
  • ISBN:978-986-487-775-1 ; 986-487-775-5
  • 格式:PDF
  • 版次:第一版
  • 附註:本電子書不附讀書計畫表 保險證照 投資型保險商品 含附錄 封面題名: 投資型保險商品第二科(含投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合)
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內容簡介
 
◎保險業務員必備重要證照之一,不可忽視!
 
金融監督管理委員會在2018年6月修正「投資型保險商品銷售應注意事項」第6點規定,其中最重要的便是「招攬之業務員出示其合格登錄證,說明其所屬公司及獲授權招攬投資型保險商品。」簡單理解,便是此張證照是從事保險業務員不可或缺的重要證照之一,如果沒有這張證照便不能從事此項商品之業務推銷。

 
◎新鮮人投入金融服務業之基本門檻,也是績效、升遷的必備要件!
 
如同普業、期貨、投信投顧、信託、人身保險業務員等證照一般,投資型保險商品業務員也被列入基礎型證照之一。近年,許多金控公司內部已不再個別舉辦升等考試,而是把取得相關證照當作績效、升遷的條件,因此,「投資型保險商品業務員」之證照也成為加分條件之一,綜前所述可知,不論是意欲投身保險業或是金融服務業都需要此項證照,相較於其他屬性較為單一的證照,「投資型保險商品業務員」證照可說是跨度極高的「法定」證照,如能考取,相信絕對能為你開創更多就業市場之可能性!
 
◎金融模組可依循,彈性大,可視自身狀況選擇報考類組!
 
「投資型保險商品業務員」之測驗同樣也有模組可依循,其分為兩類組:1.第一類組(通過人身保險業務員資格測驗者),須加考第一科與第二科之內容(即投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度、貨幣時間價值、債券評價及證券評價、風險、報酬與投資組合、資本資產訂價模式、績效評估及調整、投資工具等內容。2.第二類組(具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者),僅須加考第一科之內容(投資型保險概論及相關法令、金融體系概述、證券投資信託及顧問之規範與制度)。
 
由於第二類組僅須加考第一科之內容,而現行由保險事業發展中心所出版之《投資型保險商品-業務員訓練教材》與《投資型保險商品-業務員資格測驗參考試題》是針對第一與第二類組所編寫,如具有第二類組資格的你,僅需報考第一科內容。有鑑於此,千華特聘名師,為即將報考第二類組的你量身編寫一套架構清晰、重點分明的應考秘笈,依內容不同分門別類編排整理,並針對重點中較易混淆之處解析觀念,幫助你從練習中統整,進而加深印象。不僅如此,在每個重點後面,均附有相關的「牛刀小試」,屬於小範圍的單元練習,藉此可以慢慢累積解題的方法、速度等,對於考試很有幫助。另外在讀完章節,本書在各章節後面,均附有大範圍的「精選試題」,除了有助於了解自己對該章節的了解度外,更有助於了解最近年的命題重點。


作者簡介
 
周大宇/千華名師
 
投資型保險第一科(含投資型保險商品概要、金融體系概述)

投資型保險商品第二科(含投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理)


  • 本科高分準備方法(第III頁)
  • 參考資料(第IV頁)
  • PART 1 重點整理(第1頁)
    • 第1章 貨幣的時間價值(第1頁)
    • 第2章 如何進行債券評價?(第27頁)
    • 第3章 如何進行證券評價?(第63頁)
    • 第4章 風險、報酬與投資組合(第91頁)
    • 第5章 資本資產定價模式(第119頁)
    • 第6章 各類投資工具的介紹(第154頁)
  • PART 2 模擬試題與解析(第185頁)
    • 第1回(第185頁)
    • 第2回(第198頁)
    • 第3回(第211頁)
    • 第4回(第223頁)
    • 第5回(第236頁)
  • 附錄(第249頁)
    • 表一 複利終值利率因子(第249頁)
    • 表二 複利現值利率因子表(第251頁)
    • 表三 年金終值利率因子表(第253頁)
    • 表四 年金現值利率因子表(第255頁)
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