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  • 理財規劃人員證照一本通
  • 點閱:8
  • 作者: 來勝證照中心編著
  • 出版社:來勝文化
  • 出版年:2016[民105]
  • ISBN:978-986-5628-09-3 ; 986-5628-09-0
  • 格式:PDF
  • 版次:再版
  • 附註:附錄: 利率因子表 理財規劃人員輔考書 最新版

內容簡介
 
本書竭力將「理財規劃實務」與「理財工具」二科以最菁華、最精簡、最高得分效率的「一本通」方式編纂,並能涵蓋九成以上的命題範圍。本書特色有:
 
1.完全配合金融保險、租稅、年金制度等法規修訂。

2.章節安排脈絡分明,圖表整理事半功倍。
3.各章均標示出題率,方便讀者精確掌握命題重心與方向。
4.各主題皆採要點式觀念介紹,並以「黑體字」標示命題重心。
5.各主題後均搭配歷屆試題,附有詳盡解析,並標示有難易度星等。
6.現值、終值、年金現值及年金終值相關題型,皆以「圖示」搭配「算式」解析,俾利讀者從觀念理解,非死記公式。


  • 再版序(第iv頁)
  • 理財規劃人員資格考應試須知(第viii頁)
  • 第一篇 理財工具(第1頁)
    • 第1章 金融機構的功能與規範(第1-1頁)
    • 第2章 短期投資及信用工具(第2-1頁)
    • 第3章 債券投資(第3-1頁)
    • 第4章 股票投資(第4-1頁)
    • 第5章 共同基金(第5-1頁)
    • 第6章 衍生性金融商品(第6-1頁)
    • 第7章 經濟觀念與經濟指標(第7-1頁)
    • 第8章 保險的運用(第8-1頁)
    • 第9章 信託的運用(第9-1頁)
    • 第10章 金融商品與金融創新(第10-1頁)
  • 第二篇 理財實務規劃(第11頁)
    • 第11章 理財規劃概論(第11-1頁)
    • 第12章 理財規劃的步驟(第12-1頁)
    • 第13章 客戶型態與行為特性(第13-1頁)
    • 第14章 家庭財務報表與預算的編製分析(第14-1頁)
    • 第15章 現金流量管理(第15-1頁)
    • 第16章 貨幣時間價值與數量方法(第16-1頁)
    • 第17章 居住規劃(第17-1頁)
    • 第18章 子女養育與教育金規劃(第18-1頁)
    • 第19章 退休規劃(第19-1頁)
    • 第20章 投資規劃(第20-1頁)
    • 第21章 稅務規劃(第21-1頁)
    • 第22章 全方位理財規劃綜合運用(第22-1頁)
  • 附錄(第A-1頁)
  • 理財規劃人員專業能力測驗題(第B-1頁)
暫不開放單本銷售
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